یک خلافکار جوان و بزرگ ایتالیایی با تیراندازی کشته می‌شود و مادرش حاضر است قلب پسرش را به یک بیمار اهدا کند، به شرطی که دریافت کننده قلب حاضر باشد قاتل پسرش را بکشد. یک بیمار خلافکار شرط را قبول می‌کند، اما ...

داستان این فیلم درباره‌ی زنی زیبا و مصمم به نام والریا است که از عشق ناامید شده و استاد اغوا نشدن توسط مردان مجرد است. یک روز او با جولیو، که در تلاش برای به دست آوردن دوست دختر سابق خود است، ملاقات می کند و ....